キャラクターデザイン原案を手掛けた『機動戦士ガンダム 水星の魔女』や、イラストを担当した「初音ミク GTプロジェクト」など、モグモ氏が生み出した商業キャラクターの代表作をはじめ、創作ユニット「モリオン航空」として生み出してきたオリジナルキャラクター、イラストを満載。

【目次】
●PART 1 Characters
・Chapter 1 中央獅子方若連中
・Chapter 2 機動戦士ガンダム 水星の魔女
・Chapter 3 Reantlers
・Chapter 4 初音ミク GTプロジェクト レーシングミク
・Chapter 5 DUPLICITY［Future Witch］
・Chapter 6 GARNET ARENA: Mages of Magicary
・Chapter 7 KEMONO FABRIC VIVARIUM TRANSFER
・Chapter 8 TOTORIBE
●対談 MOGUMO×HISADAKE キャラクターデザインと世界観創作を考える
●PART 2 Illustrations

判型：B5
ページ数：176ページ